Avec Flying Broker, la conformité, c’est simple comme bonjour
La conformité est un sujet indigeste pour les intermédiaires. Il exige d’eux un lourd travail d’appropriation technique et théorique. C’est tout particulièrement vrai avec la directive DDA. Flying Broker simplifie au maximum, grâce à ses puissants algorithmes, la transformation du métier en intégrant des outils automatiques de mise en conformité des ventes avec la réglementation. Dans le même temps, Flying Broker permet aux courtiers qui n’ont pas encore dématérialisé leur activité de franchir le pas.
Ça y est ! DDA est entrée en vigueur. Cette directive longue et complexe bouleversera dans les mois à venir le travail du courtier en le soumettant à de nouvelles règles contraignantes, notamment pour le devoir de conseil, en matière de transparence et de protection de la clientèle.
La conformité simple comme bonjour
Plutôt que de proposer au courtier une bibliothèque théorique et le laisser seul face à ce texte, Flying Broker propose une démarche d’aide automatique à la conformité.
Sur Flying Broker, vous créez un dossier de conseil à un prospect. Vous recueillez les besoins en ligne ou par contact physique ou téléphonique : l’outil vous permet de remplir vous-même le dossier, ou de laisser le prospect le remplir directement.
Flying broker génère ensuite une fiche d’information et de conseil conforme à la DDA, et génère un devis dans les nouvelles règles de l’art, avec les paramètres que vous choisissez et les offres que vous avez sélectionnées pour le client. Ces opérations prennent quelques secondes à peine et sont conçues sur le principe du « One-click ».
Flying Broker vous permet de transmettre cette FIC à votre client de façon totalement dématérialisée. Le client peut accepter l’offre de façon dématérialisée en recourant à une signature électronique. Il peut télécharger le PDF de ses pièces justificatives et vous les envoyer.
Flying Broker est livré en version bêta totalement gratuite jusqu’au 15 décembre 2018. Profitez-en. L’installation se fait en un clic.